M&A 자문
실사부터 가치평가, 협상까지 거래의 처음과 끝을 함께합니다.
우리는 실사와 가치평가 업무 간 긴밀한 협업을 통해 Deal 이슈를 정확히 짚고,
거래가치를 합리적으로 산정해 고객의 전략적 의사결정을 지원합니다.
서비스 소개
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투자 유치 및 M&A 전략 수립
인수·합병 구조 설계 및 전략 수립
잠재 투자자 또는 매도자 타겟팅 및 접촉 전략 수립
초기 협상 단계에서의 가격 및 조건 제안 자문
산업 및 경쟁사 분석을 통한 거래 타당성 검토
투자자 프레젠테이션용 정보메모(IM) 작성 및 전략 커뮤니케이션 지원
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거래목적 가치평가
시장 및 수익 기반의 기업가치 산정(Multiples, DCF 등)
투자자 및 매도자의 입장을 반영한 밸류에이션 시나리오 제시
옵션 조건 반영 시 가치 조정 및 조건 분석
협상 중 발생하는 가치 쟁점에 대한 기준 제시
거래 구조에 따른 희석/지분율 시뮬레이션 제공
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인수 후 Value 창출을 위한
전략적 의사결정 지원통합전략 수립 및 실행지원
시너지 효과 분석 및 관리 방안 제시
핵심 사업의 전략 재정립
성과 지표(KPI) 기반 성과관리 체계 구축
인수 목적에 부합하는 Exit 전략까지 고려한 로드맵 제안
실사
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- 인수실사(Financial Due diligence)
가격협상 이슈파악
인수대상 기업의 재무정보 파악 및 수익성 분석
Key Finding Issue 파악 및 보고
Deal breaking issue 파악
- 매도실사(Vendor DD)
매각과정에서 제기될 수 있는 주요 이슈 사전 파악
대상기업의 Up-side 파악
인수자에게 목적적합한 재무정보 제공
- 세무실사 (Tax Due Diligence)
인수 후 발생 가능한 잠재 세무리스크 식별
세액추징 가능성 및 부당행위계산 등 리스크 검토
이연법인세 및 세무조정 내역 분석
세법상 결손금, 세액공제 등 세제 혜택 확인
주식·자산 거래 구조에 따른 세무이슈 검토
- 인수실사(Financial Due diligence)
FAQ
- Q성공적인 M&A에 가장 중요한 요소는 무엇인가요?
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A
성공적인 M&A에 가장 중요한 4가지요소는 다음과 같습니다.
1) 확실한 투자 매력 요인 보유 기업
2) 검증된 네트워크를 통해 접근 가능한 잠재매수자 풀
4) 가격 (Valuation)
4) 이해관계자 조율
- QM&A 주관사의 역할은 무엇인가요?
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A
M&A를 진행하는데 필요한 모든 전문지식과 네트워킹을 제공합니다. 이음의 구성원들은 20년 이상의 업력을 통해 IB, VC, PE 등 폭 넓은 네트워크를 보유하고 있습니다.
전략 수립 및 Valuation부터 IM작성과 거래 상대방 탐색을 거쳐 최종 협상단계와 Deal Closing 단계까지 고객사를 대리하여 업무를 진행합니다.
- Q기업가치평가는 어떻게 진행되나요?
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A
기업에 맞는 방법론을 적용하기 위해 사전미팅이 먼저 진행됩니다.
기업에 대한 실사 및 분석을 기초로 유사 거래 사례를 검토하고 EBITDA Multiple, DCF 등의 방법론을 종합적으로 고려하여 평가합니다.
- QM&A에 소요되는 기간은 대략 어느 정도인가요?
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A
평균적으로 약 6개월~1년 정도 소요되며, 경우에 따라 수년이 소요되기도 합니다.
중요한 것은 속도보다는, 거래의 완성도를 높이기 위한 요소들을 충분히 검토하고 조율하는 것입니다.